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受益培育钻石需求高景气,中兵红箭业绩超预期-机构协会-培育钻石网

2021-09-17
2021年上半年营收同比+24.28%,培育钻石净利润同比+78.98%

公司发布2021年中报,公司21H1营收28.81亿元,同比+24.28%;归母净利润3.27亿元,同比+78.98%,扣非归母净利润3.08亿元,同比+105.08%,业绩超预期,人造钻石主要系工业金刚石涨价且高毛利率培育钻石业务占比提升所致。单季度看,21Q2收入15.15亿元,同比+7.29%,归母净利润2.30亿元,同比+41.46%,单季度业绩创新高。21H1毛利率/净利率分别为25.15%/11.35%,同比+5.73/+3.47个pct,合成钻石盈利能力提升;费用管控稳定,21H1销售/管理/财务/研发费用率分别为1.00%/6.58%/-0.76%/4.80%,同比-0.34/+0.19/+0.33/-0.24个pct。

子公司中南钻石收入业绩增长超预期,培育钻石需求高景气
分产品看,超硬材料/特种装备/专用汽车/汽车零部件收入分别13.56/11.46/2.11/1.69亿元,同比+65.25%/-2.06%/+21.39%/+9.37%。1)超硬材料来看:子公司中南钻石21H1收入13.56亿元,同比+65.25%;净利润3.42亿元,同比+132.98%,净利率25.25%,同比+7.34个pct。工业金刚石受益于大量产能转为培育钻石压机供需格局转变,去年以来持续涨价行业呈现高景气,且培育钻石行业下游呈现爆发式增长,中南钻石经营业绩持续向好。从印度进出口数据来看,全球培育钻石行业需求高景气。印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况。印度培育钻石毛坯进口额/裸钻出口额2021年1-7月6.34/5.86亿美元,同比+383%/214%;单7月为1.10/1.08亿美元,同比+509%/178%,环比+9.54%/12.27%,单月再创新高。2)特种装备来看:弹药作为现代军队不可或缺的消耗性装备,其需求量有望在“十四五”期间保持持续稳定增长,公司该业务有望保持稳健。

文章转自国信研究

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